Мэнди Ватерс мечтает о малыше, но муж вечно в разъездах. Узнав, что снова осталась одна в свой плодородный период, она решает обратиться к сыну Хуану Локо. Поначалу парень отказывается, но когда видит Мэнди в откровенном белье, его желания меняются. После небольшой сессии минета, Мэнди садится на Хуана, давая удовлетворить мачеху, которую он теперь не сможет забыть. Секс продолжается в позе догги, затем в миссионерской и, наконец, в обратной наезднице, пока Мэнди не получает долгожданный кремпай.