Две блондинки, грудастая мама и миниатюрная дочка, решили сделать тату, но мастером оказался чернокожий парень с огромным хуем, который пригласил их в подсобку, чтобы показать не только свои навыки мастера, но и свой огромный член. Сразу дочка демонстрирует свои прелести, где бы она хотела набить себе тату, но увидев вставший в штанах мастера огромный хер, не удержалась и решила отсосать. Мамаша наблюдая за тем как огромный член не помещается дочке в рот, решила попробовать запихнуть член в свой ротик. Мама с дочкой поочередно сосут член и облизывают яйца негра, но ему этого мало и он ебет доченьку пока мама дрочит свою киску. Мама с дочкой попеременно насаживаются на огромный член к негру, получая от его огромное наслаждение. Не удержавшись, парень спускает свою теплую сперму сразу грудастой маме в ротик, а потом принимается за дочурку, которая тоже получает струю спермы прямо в открытый рот. Вот так вот мама с дочкой и негром пошалили.